Cách lập kế hoạch mua bán theo nến: điểm vào, dừng lỗ và khối lượng
Mẫu nến chỉ là một phần của quyết định giao dịch. Một kế hoạch đầy đủ cần có điều kiện vào, lý do bỏ qua, vùng vô hiệu, số lượng cổ phiếu và cách thoát. Ví dụ dưới đây dành cho việc học, không phải đề xuất mua một mã hay mức rủi ro phù hợp với mọi tài khoản.
Viết điều kiện trước khi nhìn kết quả
Chọn khung thời gian, nguồn dữ liệu và mẫu muốn quan sát. Viết rõ chỉ dùng nến đã đóng hay chấp nhận tín hiệu trong phiên. Ghi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự đã đánh dấu, điều kiện xác nhận và thời hạn hủy kế hoạch nếu không khớp.
Ví dụ bài tập: theo dõi một cụm nến tăng gần vùng hỗ trợ, chỉ xem xét vào khi mẫu hoàn tất; không mua nếu giá mở phiên sau vượt mức chấp nhận. Chọn trước cách xử lý lịch công bố lợi nhuận để tránh quyết định vội khi biến động đã xảy ra.
Tính khối lượng từ rủi ro và tiền có thể sử dụng
Giả sử tài khoản là 5.000 USD và người làm bài tập tự đặt ngân sách rủi ro 25 USD cho một giao dịch. Con số này tương đương 0,5% tài khoản và chỉ phục vụ phép tính. Giá vào dự kiến 40 USD, mức dừng dự kiến 38,75 USD, khoảng cách là 1,25 USD/cổ phiếu.
Số lượng theo rủi ro = làm tròn xuống 25 / 1,25 = 20 cổ phiếu. Nếu tiền được phép sử dụng chỉ có 600 USD, số lượng theo sức mua = làm tròn xuống 600 / 40 = 15 cổ phiếu. Lấy giới hạn nhỏ hơn: 15 cổ phiếu, trị giá 600 USD và rủi ro danh nghĩa 18,75 USD trước phí, trượt giá và gap. Cần giảm thêm nếu phải dành tiền cho chi phí.
Không tăng số lượng chỉ vì nền tảng cho phép vay margin. Khi có nhiều vị thế cùng lúc, cần cộng rủi ro và xem chúng có thể cùng giảm theo thị trường hay không.
Tỷ lệ lời/lỗ không phải tỷ lệ thắng
Nếu mục tiêu giả định là 42,50 USD, khoảng lời là 2,50 USD/cổ phiếu so với khoảng lỗ dự kiến 1,25 USD: tỷ lệ là 2:1 trước phí. Điều này không nói giao dịch có xác suất thắng bao nhiêu.
Ví dụ 10 giao dịch, mỗi lần thắng được 2R và thua mất 1R, với R là một đơn vị rủi ro: ba thắng và bảy thua cho 6R − 7R = −1R trước chi phí. Có tỷ lệ mục tiêu 2:1 vẫn có thể thua lỗ. Kết quả thực tế còn thay đổi nếu không khớp đúng các mức kế hoạch.
Hiểu lệnh trước khi dùng để thoát
Theo Investor.gov, lệnh market ưu tiên thực hiện nhưng không bảo đảm giá; limit giới hạn giá nhưng có thể không khớp. Stop trở thành market khi được kích hoạt nên giá thực hiện có thể khác mức stop. Stop-limit trở thành limit và có thể không thực hiện khi giá đi quá nhanh. Kiểm tra cách kích hoạt và phiên hiệu lực tại công ty môi giới.
Nếu mua 15 cổ phiếu ở 40 USD nhưng giá gap xuống và chỉ bán được ở 37 USD, lỗ là 45 USD trước phí, cao hơn mức dự kiến 18,75 USD. Mức dừng là công cụ quản lý kế hoạch, không phải cam kết giới hạn lỗ tuyệt đối.
Mẫu nhật ký để thực hành
Ghi ngày, mã, khung nến, tên mẫu, bối cảnh, giá vào dự kiến, mức vô hiệu, mục tiêu, số lượng và lý do bỏ qua. Sau đó bổ sung giá khớp thật hoặc giả lập, phí, trượt giá và việc có tuân thủ quy tắc hay không.
Dùng Live Market để quan sát biểu đồ và DayTrader để đối chiếu sức mua tham chiếu; website không nhận lệnh giao dịch. Thử quy tắc trên dữ liệu chưa dùng để xây dựng nó và ghi cả kết quả xấu trước khi cân nhắc giao dịch bằng tiền thật.
Tóm tắt bài viếtThu gọn
Mẫu nến chỉ là một phần của quyết định giao dịch. Một kế hoạch đầy đủ cần có điều kiện vào, lý do bỏ qua, vùng vô hiệu, số lượng cổ phiếu và cách thoát. Ví dụ dưới đây dành cho việc học, không phải đề xuất mua một mã hay mức rủi ro phù hợp với mọi tài khoản. Chọn khung thời gian, nguồn dữ liệu và mẫu muốn quan sát. Viết rõ chỉ dùng nến đã đóng hay chấp nhận tín hiệu trong phiên. Ghi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự đã đánh dấu, điều kiện xác nhận và thời hạn hủy kế hoạch nếu không khớp. Ví dụ bài tập: theo dõi một cụm nến tăng gần vùng hỗ trợ, chỉ xem xét vào khi mẫu hoàn tất; không mua nếu giá mở phiên sau vượt mức chấp nhận. Chọn trước cách xử lý lịch công bố lợi nhuận để tránh quyết định vội khi
Nguồn tham khảo
https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/how-stock-markets-work/types-orders
Thực hành với thông tin thị trường
Sau khi đọc kiến thức, bạn có thể đối chiếu sức mua hoặc quan sát một mã trên biểu đồ. Các công cụ phục vụ tham khảo và không đặt lệnh.
Bài liên quan
Giá mở cửa tăng mạnh: tính lại khối lượng trước khi mua
Bạn đã ghi một kế hoạch sau khi nến ngày đóng, nhưng sáng hôm sau giá mở cửa cao hơn mức định mua. Có nên giữ nguyên số cổ phiếu vì ngân sách vẫn đủ? Bài tập dưới đây hướng dẫn tính khối lượng khi giá mở cửa tăng, trước khi đặt lệnh. Toàn bộ giá, số lượng và mức rủi ro là giả định để học phép tính; không phải tín hiệu mua hay mức phù hợp với mọi người. Giả sử tài khoản có 1.000 USD. Người làm bài tập dành 50 USD dự phòng, còn 950 USD có thể sử dụng; tự đặt mức lỗ mô hình 12 USD cho một phương án. Ba mốc giả định là: giá mua 50 USD, mức dừng 48 USD và giá thoát có lãi để so sánh 54 USD. Chưa tính phí và trượt giá. Khoảng lỗ mô hình mỗi cổ phiếu là 50 − 48 = 2 USD. Giới hạn theo rủi ro cho 12
… Xem thêmĐa dạng hóa: nhiều mã chưa chắc đã phân tán rủi ro
Đa dạng hóa là phân bổ tiền vào các khoản đầu tư khác nhau để giảm phụ thuộc vào một nguồn rủi ro. Đếm số mã chỉ là bước đầu. Một quỹ ngành hẹp không tự tạo ra danh mục đa dạng. Nhiều cổ phiếu cùng ngành hoặc nhiều quỹ nắm cùng các công ty lớn có thể biến động gần nhau. Đa dạng hóa có thể giảm rủi ro tập trung nhưng không loại bỏ nguy cơ thua lỗ khi thị trường đi xuống. Tài liệu phân bổ tài sản của Investor.gov giải thích sự khác biệt giữa đa dạng hóa trong và giữa các nhóm tài sản. Bạn chia 10.000 USD giả định cho năm công ty cùng kinh doanh một loại sản phẩm. Nếu nhu cầu sản phẩm giảm mạnh, cả năm có thể gặp khó. Chia tiền thành năm phần bằng nhau không làm biến mất rủi ro chung này. Với t
… Xem thêmMargin: vay để mua chứng khoán làm thay đổi rủi ro thế nào?
Margin cho phép dùng tiền vay của công ty môi giới để mua chứng khoán. Khoản vay có chi phí và nghĩa vụ đi kèm ngay cả khi giá tài sản giảm. Theo SEC, tài khoản margin có thể khiến nhà đầu tư lỗ vượt số tiền tự bỏ ra. Công ty môi giới có thể yêu cầu bổ sung tài sản hoặc bán chứng khoán theo điều khoản, trong một số trường hợp không cần hỏi trước. Cần đọc yêu cầu duy trì, lãi vay và quyền xử lý tài sản trong hợp đồng. Bạn có 5.000 USD và vay thêm 5.000 USD để mua 10.000 USD tài sản. Nếu tài sản giảm 20%, giá trị còn 8.000 USD. Trừ nợ 5.000 USD, vốn của bạn chỉ còn 3.000 USD trước lãi và phí: giảm 40%. Thực tế yêu cầu ký quỹ có thể phát sinh trước khi bạn muốn bán. Đọc loại tài khoản trước khi
… Xem thêmMorning Star và Evening Star: cách đọc mô hình ba nến
Morning Star (Sao Mai) và Evening Star (Sao Hôm) cần ba nến để hình thành. Nhận ra hai nến đầu mới chỉ là một quan sát đang chờ hoàn tất. Bài viết dùng chuỗi giá giả định để luyện cách kiểm tra mẫu và tính lại kế hoạch sau xác nhận. Morning Star thường được xét sau giảm: nến giảm thân dài, nến nhỏ tách xuống, rồi nến tăng đóng vượt trung điểm thân nến đầu. Evening Star là cấu trúc ngược sau tăng: thân tăng dài, nến nhỏ tách lên, rồi nến giảm đóng dưới trung điểm thân đầu. Khoảng trống giữa thân là đặc điểm của mẫu cổ điển. Trên khung trong phiên, khoảng trống có thể không xuất hiện. Nếu chấp nhận biến thể không gap, hãy ghi rõ đó là quy tắc mở rộng trong nhật ký; không trộn với mẫu cổ điển r
… Xem thêm